Treinamento cadastro de clientes

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    22-Jan-2018

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  1. 1. Treinamento Cadastro de Pessoas
  2. 2. Cadastro de Pessoas Primeiramente encontre o cone (ShellErp).
  3. 3. Cadastro de Pessoas Aps isso, entre com seu login e senha do Sistema.
  4. 4. Cadastro de Pessoas Abrir o sistema desta forma.
  5. 5. Cadastro de Pessoas Localize nas abas, a aba CRM, aps isso click em cadastro de Pessoas.
  6. 6. Cadastro de Pessoas Abrir esta tela.
  7. 7. Cadastro de Pessoas Usaremos este modulo para cadastro de Clientes e Prospectados. Para cadastrar um cliente clique em Clientes.
  8. 8. Cadastro de Pessoas Todo cadastro deve ser feito como esta no Sintegra, muito importante que no falte as informaes como E-mail, telefone e inscrio estadual. Tudo isso pode ser encontrado nesses locais. Receita Federal Consulta dados cadastrados no CNPJ: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjre va_Solicitacao.asp Sintegra Consulta dados cadastrados nos estados Inscrio Estadual: http://www.sintegra.gov.br/
  9. 9. Cadastro de Pessoas PRECISO MUITA ATENO NO PREENCHIMENTO DO CADASTRO DE CLIENTES Existem informaes que a primeira vista no parecem importantes, mas so fundamentais para que o faturamento consiga emitir as notas adequadamente, o setor fiscal consiga gerar corretamente os Impostos devidos sobre a venda e o setor financeiro controle as operaes. Por isso NO DEIXE os campos solicitados em branco/sem informao. Voc precisa fazer um bom cadastro para que outras pessoas, em outras reas possam fazer tambm o seu trabalho de forma correta.
  10. 10. Cadastro de Pessoas FORMA DE TRIBUTAO ESTADUAL DO CLIENTE (EMPRESAS) Uma das informaes imprescindveis para o correto cadastro de clientes saber como a tributao do mesmo. a) Se for um cliente Pessoa Fsica, o cadastro ser com base no seu CPF, e ele ser NO CONTRIBUINTE no cadastro de clientes; b) Se for uma empresa (Pessoa Jurdica) mas que no possua inscrio estadual (cadastro de contribuintes na fiscalizao do estado onde se localiza a empresa) esse cliente tambm ser um NO CONTRIBUINTE. c) Empresas com Inscrio Estadual so CONTRIBUINTES NORMAIS.
  11. 11. Cadastro de Pessoas FORMA DE TRIBUTAO FEDERAL DO CLIENTE (EMPRESAS) A tributao federal dos clientes influencia na emisso das notas pois o impostos podem variar para alguns estados se o cliente for do SIMPLES NACIONAL. Esto no simples nacional as Micro Empresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP). Portanto preciso saber se a empresa que estamos cadastrando como cliente est ou no no SIMPLES NACIONAL. Para isso basta acessar o link abaixo e consultar pelo nmero do CNPJ da empresa para saber a resposta: http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21
  12. 12. A tela de que aparecer ser:
  13. 13. Exemplo de uma consulta:
  14. 14. Exemplo de uma consulta:
  15. 15. Exemplo de uma consulta:
  16. 16. Essa informao se o cliente do Simples Nacional ou no ser utilizada no principalmente para aplicar a tributao correta, por isso a mesma muito importante quando se cadastrar clientes Pessoa Jurdica. Para pessoas fsicas (CPF) no h necessidade da consulta ao portal do Simples Nacional. ATENO: Antes de cadastrar um novo cliente PRIMEIRO consulte no sistema para saber se o mesmo j no est cadastrado.
  17. 17. COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE J EST CADASTRADO NO SISTEMA:
  18. 18. COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE J EST CADASTRADO NO SISTEMA: Vai abrir a tela abaixo e basta apenas colocar o nome do cliente ou parte dele e consultar
  19. 19. COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE J EST CADASTRADO NO SISTEMA: Algumas vezes o cliente que se deseja cadastrar j pode estar cadastrado no sistema, neste caso basta conferir as informaes e completar o que eventualmente estiver faltando. Recomenda-se sempre revisar a informao se o cliente j estiver cadastrado, pois com o tempo podem ocorrer mudanas tais como: De endereo; De telefones de contato; De e-mails; etc. Lembre-se porm que os endereos oficiais do cliente so os constantes nos documentos da empresa. Se o cliente mudar de endereo e no alterar os documentos, o que vale o endereo dos documentos oficiais da empresa (endereo do CNPJ e SINTEGRA); Quanto mais atualizado estiver o cadastro de clientes melhor.
  20. 20. Cadastro de Pessoas continuando a sequncia do SLIDE 7 Abrir esta tela, para criar clique em NOVO, para encontrar um j cadastrado clique em localizar.
  21. 21. Cadastro de Pessoas Verificar se este cliente pessoa Fsica ou Jurdica, para efetuar o cadastro OBRIGATORIO informar o CNPJ ou CPF do cliente.
  22. 22. Cadastro de Pessoas Informado tudo, agora vamos adicionar o Endereo e a Inscrio Estadual. Com essas informaes completas, conseguimos agilizar todos os processos
  23. 23. Cadastro de Pessoas Ao clicar no + ou Editar abrir esta tela. Insira todas as Informaes E clique em OK. muito importante cadastrar corretamente se o cliente contribuinte do ICMS (se tem Inscrio Estadual) ou se no CONTRIBUINTE (Pessoa Fsica ou empresa SEM inscrio estadual). Se tiver inscrio estadual preciso cadastrar no CAMPO CORRETO. NUNCA COLOCAR a inscrio estadual no campo de inscrio municipal cuide para no fazer essa confuso. Se voc tiver dvidas se o cliente tem inscrio estadual ou no basta consultar pelo CNPJ do cliente no SINTEGRA : www.sintegra.gov.br
  24. 24. Exemplo de Consulta no Sintegra: Clique no Estado da sede da empresa
  25. 25. Exemplo de Consulta no Sintegra Preencha as informaes conforme exemplo abaixo:
  26. 26. Exemplo de Consulta no Sintegra O retorno ser:
  27. 27. Cadastro de Pessoas Ele voltar para a tela de Cadastro, agora clique no + para informar um meio de contato.
  28. 28. Cadastro de Pessoas Selecione o meio de Contato e clique em Adicionar no esquea de colocar a pessoa de Contato, aps concludo clicar em OK.
  29. 29. Cadastro de Pessoas Endereo de e-mail para Notas Fiscais Eletrnicas: Cadastrar obrigatoriamente o endereo de e-mail para envio de nota fiscal eletrnica, sem isso o cliente no receber o DANFE e o XML da NF-e (Nota Fiscal Eletrnica) sempre que uma nota for emitida contra ele. Para fazer esse registro acompanhe as telas a seguir:
  30. 30. Cadastro Clientes registrando o E-mail para envio de NF-e 1 2
  31. 31. Cadastro Clientes registrando o E-mail para envio de NF-e
  32. 32. Cadastro de Pessoas Aps feito estas duas etapas clique em CARACTERISTICA e +. Teremos que obrigatoriamente informar se ele do Simples Nacional ou Tributao Normal. Conseguimos essas informaes no Site que j demonstrado anteriormente.
  33. 33. Cadastro de Pessoas Ele abrir esta caixa, se voc no sabe o cdigo clique na lupa conforme imagem abaixo.
  34. 34. Cadastro de Pessoas Abrir esta tela, Clique na flecha indicada na imagem e selecione a caracterstica e OK
  35. 35. Cadastro de Pessoas Cadastrar a tributao da empresa Se a empresa for do ME ou EPP cadastrar como ME EPP SIMPLES NACIONAL. Se for Micro Empreendedor Individual (MEI) cadastrar como MEI-Simples Nacional, se for uma empresa NORMAL, que no do SIMPLES NACIONAL, clicar em No se Enquadra em Nenhum dos Regimes especificados Abaixo.
  36. 36. Cadastro de Pessoas Pronto, concludo o cadastro clicamos em GRAVAR. Ser gerado um cdigo para facilitar a localizao.
  37. 37. Elaborado por: Marco Antnio (TI) Rubens Lus Pereira (Controladoria) ltima atualizao junho/2016