Relatrio WebShoppers 26 Edio

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    13-May-2015

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O WebShoppers um relatrio semestral gratuito disponibilizado pela e-bit que analisa a evoluo do comrcio eletrnico, as mudanas de comportamento e preferncias dos e-consumidores. A Clickweb Agncia Digital especializada em solues digitais, dentre elas plataformas para e-commerce.

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  • 1.26 edio Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados

2. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados . ndice O que o WebShoppers.................................................................................................................................................................03 A e-bit...................................................................................................................................................................................... 04 Metodologia do relatrio................................................................................................................................................................ 07 Sumrio Executivo........................................................................................................................................................................ 08 Estrutura do Relatrio.................................................................................................................................................................. 09 Parte I Fechamento do 1 semestre de 2012 e expectativas do setor e o cenrio na Amrica Latina................................................................. 10 Fim de primeiro tempo! Satisfao com o e-commerce As categorias preferidas dos e-consumidores O que temos pela frente O e-commerce na Amrica Latina Parte II Compras Coletivas..............................................................................................................................................................19 Compras Coletivas: Panorama do mercado O primeiro semestre coletivo de 2012 Perfil dos consumidores de compras coletivas Categorias lderes De onde compram as ofertas? Projeo para o segundo semestre Parte III Mobile Commerce....................................................................................... ......................................................................26 M-Commerce: Mais que uma tendncia, uma realidade O M-Commerce no Brasil Perfil dos consumidores de m-commerce Parte IV A entrada da Amazon no Brasil...............................................................................................................................................32 Tendncias: Amazon no Brasil Parte V ndice FIPE/Buscap......................................................... .................................................................................................. 35 O valor da busca de preos no e-commerce brasileiro Principais clientes e-bit................................................................................................................................................................... 38 Sobre a camara-e.net................................................................................................................. .................................................... 39 Contatos...................................................................................................................................... ............................................... 40 2 3. 3 . O que o WebShoppers? Uma iniciativa da e-bit, o WebShoppers tem como objetivo difundir informaes essenciais para o entendimento do comportamento de compras dos internautas brasileiros e sua relao com o e-commerce. O WebShoppers analisa a evoluo do comrcio eletrnico, as mudanas de comportamento e preferncias dos e- consumidores e tambm procura encontrar pontos a serem melhorados no desenvolvimento do e-commerce brasileiro. Saiba mais sobre a e-bit e seus principais produtos no slide a seguir. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados 4. 4 Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados . A e-bit Presente no mercado brasileiro desde janeiro de 2000, a e-bit conquistou destaque no desenvolvimento do comrcio eletrnico no Pas tornando-se referncia em informaes de e-commerce. Por meio de um sofisticado sistema de coleta de dados, a e-bit gera diariamente informaes detalhadas sobre o comrcio eletrnico, a partir de dados do prprio consumidor online aps a efetivao de compras em mais de 8.000 lojas virtuais brasileiras. A e-bit j coletou mais de 14 milhes de questionrios de avaliaes de e-consumidores. A e-bit oferece servios tanto para empresas como para o consumidor online. Para os consumidores, a e-bit atua como um consultor de compras pela internet, publicando em seu site (www.ebit.com.br) as avaliaes das pessoas que realmente compraram nas lojas virtuais fizeram das mesmas. J, as informaes sobre os servios direcionados s empresas podem ser encontradas no site institucional da e-bit (www.ebitempresa.com.br). Certificao e-bit O bitConsumidor um servio de avaliao de lojas virtuais, pioneiro na Amrica Latina e referncia para o comrcio eletrnico no Brasil. A e-bit possui convnio com mais de 7.000 lojas virtuais e o consumidor dessas lojas convidado a responder uma pesquisa logo aps fechar sua compra na internet. So duas etapas: uma imediatamente aps a compra efetiva e outra, alguns dias depois, para avaliar a entrega do produto. O processo automtico e simples, feito pela internet. Informaes de Comrcio Eletrnico Os questionrios respondidos diariamente por consumidores sobre a qualidade dos servios prestados pelas lojas virtuais abastecem o banco de dados da e-bit. Cruzando os dados, a e-bit emite relatrios que traam o perfil do consumidor online - sexo, idade, renda, escolaridade, hbitos - e tambm avaliam comparativamente os servios prestados pelas lojas virtuais, meios de pagamento, faturamento, etc. 5. e-Dashboard - O e-Dashboard uma moderna ferramenta online que disponibiliza informaes atualizadas diariamente, que permitem acompanhar dia-a-dia o crescimento do e-commerce para ajud-lo a monitorar o desempenho de sua loja no mercado. Dessa forma, o produto ajuda na tomada de decises, baseadas em informaes precisas, visando aumentar o volume de vendas, converses e lucros. Os dados apresentados so provenientes da pesquisa bitConsumidor, presente no checkout de mais de 8.000 lojas virtuais brasileiras. Price Monitor - Alm dos relatrios de acompanhamento das vendas realizadas no comrcio eletrnico brasileiro, a e-bit disponibiliza um servio de monitoramento de preo, competitividade e inteno de compra dos consumidores virtuais. Com esse produto, denominado Price Monitor, possvel acompanhar, praticamente em tempo real, o preo dos produtos nas lojas virtuais, alm de avaliar as categorias, produtos e marcas mais procuradas pelos consumidores no momento em que utilizam a internet para efetuar uma compra, assim como os preos de frete e a inteno de compra de um produto. Saiba mais sobre essa novidade da e-bit enviando um e-mail para negocios@ebit.com.br. Painel de Pesquisa - A e-bit possui um painel de respondentes de pesquisas altamente qualificado formado por mais de 1,3 milho de consumidores virtuais. Este painel pode ser convidado a participar de pesquisas quantitativas e qualitativas atravs de acesso online com incentivo prprio: bits. possvel realizar pr-segmentao da amostra por meio das informaes sexo, idade, renda, escolaridade, regio geogrfica e assuntos de interesse. E-mail Marketing - O bitMail permite a comunicao com um pblico altamente qualificado: a base de associados da e-bit. Composta fundamentalmente por e-consumidores, um pblico adulto de alto poder aquisitivo e inmeras possibilidades de segmentao. O bitMail utiliza recursos tecnolgicos que permitem um excelente retorno ao cliente apoiados em marketing de permisso (opt-in, controle de unicidade de cadastro). Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados . A e-bit 5 6. Publicidade no site e-bit - O site www.ebit.com.br utilizado pelos consumidores virtuais como um site de referncia para suas compras online sendo visualizado mensalmente por mais de 1 milho de usurios. Em suas pginas, anunciantes e lojas virtuais podem divulgar seus produtos e servios para um pblico adulto e de alto poder aquisitivo com um excelente retorno em vendas e divulgao de marcas. Gesto de Reteno de e-consumidores - Receber reclamaes de clientes deve ser visto como uma ddiva no varejo eletrnico. O pior cliente aquele que fica insatisfeito com a compra, no reclama, mas tambm no volta a comprar na loja. Pensando nisso, a e-bit desenvolveu um produto especial para as lojas que participam da Pesquisa de Satisfao e-bit, que agora podem optar em receber em real time, comentrios de clientes insatisfeitos, juntamente com o nmero do pedido. Dessa forma possvel detectar imediatamente o eventual problema e tomar aes para resoluo e reteno do cliente, e revert-lo de cliente insatisfeito em um cliente fiel. Saiba mais sobre essa novidade da e-bit enviando um e-mail para negocios@ebit.com.br. e-bit Ajuda - Visando facilitar a vida dos consumidores ao realizarem suas compras online, a e-bit criou um servio exclusivo e gratuito, que busca auxiliar o contato dos consumidores com as lojas virtuais. O e-bit Ajuda reduzir a dificuldade e o tempo gasto pelo consumidor com tentativas de comunicar-se com as lojas caso no receba o produto comprado. Conte com a ajuda da e-bit e seja um e-consumidor ainda mais satisfeito! Winke - um espao onde possvel compartilhar com amigos e seguidores todas as suas compras, desde as mais corriqueiras, at suas maiores conquistas! Com a ferramenta, conte para os seus amigos qual presente que voc pretende ganhar ou alguma novidade que voc est babando para comprar! Quem sabe seus desejos no so atendidos mais rpido do que voc imagina? www.winke.com.br 6 Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados . A e-bit 7. O WebShoppers, em sua 26 edio, utiliza informaes provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto de mais de 8.000 lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores. Pesquisa bitConsumidor Desde Janeiro de 2.000 a e-bit j coletou mais de 14 milhes de questionrios respondidos aps o processo de compras online pelo sistema bitConsumidor. Mensalmente, agrega a este volume mais de 200.000 novos questionrios. Os dados da e-bit so coletados junto aos compradores online, imediatamente aps sua experincia de compra. O bitConsumidor permite que, alm de avaliar a loja e a experincia de compra, os compradores avaliem tambm o ps- venda, o servio de atendimento e a probabilidade de retorno loja virtual. Essas informaes, compiladas, geram mensalmente relatrios de Inteligncia de Mercado que indicam o perfil scio demogrfico do e-consumidor, bem como os produtos mais vendidos, meios de pagamento mais utilizados, entre outras informaes. Com essa 26 edio do WebShoppers, a e-bit espera contribuir para o desenvolvimento da internet e do comrcio eletrnico no Brasil. Boa Leitura! Equipe e-bit . Metodologia do relatrio 7 Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados 8. . Sumrio Executivo 8 Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados Entre o perodo de 01/01/2012 a 30/06/2012 foram faturados R$ 10,2 bilhes nas vendas online no pas, o que significou um acrscimo nominal de 21% perante o mesmo perodo do ano anterior No primeiro semestre do ano, 5,6 milhes de pessoas fizeram a sua primeira compra online, o que significa que j somos 37,6 milhes de e-consumidores. Foram realizadas aproximadamente 29,6 milhes de encomendas nas lojas virtuais brasileiras no perodo analisado, com um tquete mdio de R$ 346. No primeiro semestre de 2011, haviam sido registrados 25 milhes de pedidos. O Dia dos Namorados e o Dia das Mes contriburam com R$ 1,7 bilho dos R$ 10,2 bilhes faturados no primeiro semestre, o que representa 16,6% do total de vendas no semestre. Espera-se que, na segunda parte do ano, o setor cresa 20% em relao ao mesmo perodo do ano passado, sendo faturados mais R$ 12,2 bilhes, fechando o ano com um total de R$ 22,5 bilhes, um crescimento nominal de 20% em relao a 2011. A colocao final das mais vendidas no semestre foi desenhada da seguinte forma: Eletrodomsticos em primeiro (13%), Sade, beleza e medicamentos em segundo (13%), seguidos de Moda e Acessrios (11%), Livros, assinaturas de revistas e jornais (10%) e Informtica (9%) completaram o ranking. 41% dos mexicanos compraram de duas a trs vezes na internet nos ltimos 6 meses. Paralelamente, 39% dos chilenos realizaram a mesma quantidade de compras no mesmo espao de tempo, seguidos pelos colombianos (38%) e pelos argentinos (36%). No primeiro semestre de 2012, o mercado de compras coletivas totalizou mais de 12 milhes de cupons vendidos a um ticket mdio de R$ 60. Foram 83.233 ofertas anunciadas, cujos descontos geraram uma economia de R$ 1,4 bilho nos bolsos dos brasileiros Em Junho de 2012, 1,3% das compras online foram realizadas atravs de aparelhos mobiles, sejam eles smartphones ou tablets. No mesmo perodo de 2011, esse indicador era de 0,3%. A maioria dos e-consumidores que utilizam Smartphones e Tablets para efetuar compras pela internet so mulheres, com 53% de participao. Enquanto o tquete mdio de compras fora do pas de R$ 158,00, na Amazon de R$ 172,00. O valor no entanto inferior grande concorrente da Amazon, a BestBuy, que conta com um tquete mdio de R$ 212,00 dos brasileiros. 26% dos clientes que j compraram na Amazon j ouviram falar que a empresa americana ter uma loja no Brasil em breve. Somente 4% dos respondentes informaram que no comprariam na Amazon do Brasil, enquanto 48% disseram no saber e os mesmos 48% compraria um produto na gigante americana. O ndice FIPE/Buscap, relatrio que levanta, ms a ms, uma radiografia dos preos de mais de 1,3 milho de produtos no e-commerce brasileiro, registrou queda mdia de preos de -0,31% no ms de junho de 2012, reforando a tendncia deflacionria dos preos no e-commerce nos ltimos 17 meses, quando apenas em agosto/11 (0,59%) e janeiro/12 (0,90%) houve aumento de preos. 9. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados . Estrutura do relatrio Fechamento do 1 semestre de 2012 e expectativas do setor e o cenrio na Amrica Latina Compras Coletivas M-Commerce ndice FIPE/Buscap 9 Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 A entrada da Amazon no Brasil 10. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados . Estrutura do relatrio Fechamento do 1 semestre de 2012 e expectativas do setor e o cenrio na Amrica Latina Compras Coletivas M-Commerce ndice FIPE/Buscap 10 Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 A entrada da Amazon no Brasil 11. 1.1 - Fim de primeiro tempo! Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados11 Os seis primeiros meses de 2012 continuaram alavancando os nmeros de faturamento do e-commerce brasileiro. Entre o perodo de 01/01/2012 a 30/06/2012 foram faturados R$ 10,2 bilhes nas vendas online no pas, o que significou um acrscimo nominal de 21% perante o mesmo perodo do ano anterior, quando foram registrados R$ 8,4 bilhes. A economia brasileira no navegou por guas tranquilas durante o primeiro semestre, enfrentando os efeitos da crise que atingiu a Europa e os Estados Unidos, com queda de quase 26% da gerao de empregos (segundo o Ministrio do Trabalho) e retrao de 3,8% na produo industrial (dados do IBGE). A reduo de impostos em alguns setores e o estmulo ao credito no foram suficientes para impulsionar a economia conforme a expectativa de 25%. Apesar de uma desacelerao, ainda notamos um crescimento sustentvel no e-commerce. 12. 1.1 - Fim de primeiro tempo! Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados12 Mesmo com a desconfiana de que a crise mundial possa provocar impactos aqui no Brasil, o nmero de e-consumidores cresceu de maneira significativa, com a contnua entrada da Classe C. No primeiro semestre do ano, 5,6 milhes de pessoas fizeram a sua primeira compra online at hoje, o que significa que j somos 37,6 milhes de e-consumidores. O nmero de pedidos tambm apresentou nmeros expressivos. Foram realizadas aproximadamente 29,6 milhes de encomendas nas lojas virtuais brasileiras no perodo analisado, com um tquete mdio de R$ 346. No primeiro semestre de 2011, haviam sido registrados 25 milhes de pedidos. 13. Um dos principais fatores que contribuem com a fidelizao dos e-consumidores so os servios prestados pelas lojas virtuais brasileiras. Embora o Brasil ainda apresente algumas barreiras logsticas que afetam o setor, os e-consumidores continuam seguros e confiantes em realizar compras via web. De acordo com dados levantados pela e-bit, em parceria com o Movimento Internet Segura (MIS), comit da Cmara Brasileira de Comrcio Eletrnico (camara-e.net), em mdia, foi de 85,40% o percentual de satisfao com o comrcio virtual no primeiro semestre, dentro de uma nota de corte de excelncia de 85%. Vrias empresas reduziram seus prazos de pagamento sem juros, aumentaram a cobrana de frete e estenderam os prazos de entrega aos consumidores, o que pode ter impactado na satisfao do e-consumidor. 1.2 - Satisfao com o e-commerce Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados13 Assim como no varejo tradicional, as datas sazonais so de enorme importncia para o e-commerce, agregando nmeros relevantes para o setor, responsvel por grande parte do faturamento. Para se ter uma ideia, o Dia dos Namorados e o Dia das Mes contriburam com R$ 1,7 bilho dos R$ 10,2 bilhes faturados no primeiro semestre, o que representa 16,6% do total de vendas no semestre. A colaborao das datas sazonais! 14. 1.3 - As categorias preferidas dos e-consumidores Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados14 No de hoje que as preferncias e opes de compra dos consumidores virtuais vm sofrendo alteraes. Historicamente, a medida que vo ficando mais acostumados e confiantes no canal, os e-consumidores mudam suas preferncias, se arriscando em produtos que antes no eram to comuns nos carrinhos virtuais. No primeiro semestre do ano, no foi diferente. A categoria de Moda e Acessrios, que vem ganhando espao rapidamente nos ltimos dois anos, alcanou a 3 posio no ranking das cinco categorias mais vendidas, com 11% do volume total de pedidos. No mesmo perodo do ano passado, no havia nem figurado no ranking. Isso se deve ao maior conforto em se comprar artigos de vesturios na internet, alm das prprias empresas do segmento em terem investindo em tecnologias e melhorias na padronizao dos produtos. A colocao final das mais vendidas foi desenhada da seguinte forma: Eletrodomsticos em primeiro (13%), Sade, beleza e medicamentos em segundo (13%), seguidos de Moda e Acessrios (11%). Livros, assinaturas de revistas e jornais (10%) e Informtica (9%) completaram o ranking. 15. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados15 1.4 - O que temos pela frente Durante o restante de 2012, as vendas online devem continuar crescendo no mesmo ritmo apresentado no 1 semestre. Espera- se que, na segunda parte do ano, o setor cresa 20% em relao ao mesmo perodo do ano passado, sendo faturados mais R$ 12,2 bilhes, fechando o ano com um total de R$ 22,5 bilhes, um crescimento nominal de 20% em relao a 2011. Historicamente, 55% das vendas anuais pertencem ao perodo entre 1 de Julho e 31 de Dezembro. O tquete mdio deve apresentar queda no segundo semestre. Espera-se que nos ltimos seis meses de 2012, o valor mdio gasto em compras online fique em torno de R$ 330,00. Isso pode ser explicado pela preferncia crescente dos e-consumidores em categorias de menor valor agregado, como o prprio segmento de Moda e Acessrios. No entanto, o volume de pedidos dever manter um bom ritmo. 16. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados16 Um dos principais fatores para a maior parte do faturamento do setor referir-se ao 2 semestre o maior nmero de datas sazonais nesse perodo. Alm de contar com o Dia dos Pais e o Dia das Crianas, que possuem grande participao financeira no e-commerce, no final do ano, o Natal chega como a data sazonal mais acentuada e que contribui com maior volume de vendas. Datas especiais com Black Friday (final de novembro) e Cyber Monday (ps Natal), podero alavancar vendas como ocorrido em 2011. Espera-se que 5,4 milhes de pessoas faam a sua primeira compra online no perodo de Julho/12 Dezembro/12. Dessa forma, teramos 11 milhes de novos consumidores ao final de 2012, chegando a um universo de 43 milhes. 1.4 - O que temos pela frente 17. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados17 1.5 O e-commerce na Amrica Latina Este estudo visa identificar o perfil e os hbitos de consumo eletrnico no cenrio da Amrica Latina, ainda pouco explorado. Os seguintes pases foram explorados: Argentina, Chile, Colmbia e Mxico. A pesquisa foi realizada no perodo de 4 a 13 de Agosto de 2012, com internautas maiores de 18 anos, coletando, ao todo, 634 respostas e ainda aplicado o Critrio Brasil para classificao scio-econmica. Comportamento do e-consumidor LATAM De acordo com nmeros levantados na pesquisa, quando questionados sobre como usam a internet, 70% dos argentinos disseram usar para realizar compras, seguidos pelos chilenos com 65% e pelos mexicanos, com 64%. Os colombianos so os que menos utilizam a internet para comprar: 50%. No entanto, os colombianos so os que mais utilizam o mercado exterior para suas encomendas online: 13%, contra 4% dos argentinos e mexicanos e 3% dos chilenos. Quando se diz respeito s compras realizadas no prprio pas, os argentinos e chilenos mostram mais confiana com o mercado interno, com 72% e 70% das encomendas dessas duas nacionalidades. Isso comprova um e-commerce mais maduro e com mais reputao nesses dois pases. O que mais compram? A pesquisa revelou que a preferncia no carrinho dos e-consumidores latino americanos. Enquanto a categoria predileta dos argentinos (61%) e chilenos (67%) a de Ingressos, colombianos e mexicanos optam por comprar Passagens areas e reservas de hotis. No entanto, a categoria Eletrnicos aparece na segunda colocao para as quatro nacionalidades. 18. 1.5 O e-commerce na Amrica Latina Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados18 Segundo dados apontados pelo levantamento, 41% dos mexicanos compraram de duas a trs vezes na internet nos ltimos 6 meses. Paralelamente, 39% dos chilenos realizaram a mesma quantidade de compras no mesmo espao de tempo, seguindos pelos colombianos (38%) e pelos argentinos (36%). Alm desses dados, a pesquisa revelou que a suprema maioria das quatro nacionalidades pretende comprar online nos prximos 3 meses. Quem so? No que se refere ao sexo desses consumidores, observamos que na Colmbia (60%) e Mxico (66%), a maioria composta por homens. Diferente da Argentina e Chile, ambos pases com 44% da fatia masculina. No entanto, as quatro nacionalidades possuem maior nmero de consumidores na faixa entre 35 a 49 anos, mesma faixa que possui maior participao tambm no Brasil. 19. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados . Estrutura do relatrio Fechamento do 1 semestre de 2012 e expectativas do setor e o cenrio na Amrica Latina Compras Coletivas M-Commerce ndice FIPE/Buscap 19 Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 A entrada da Amazon no Brasil 20. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados20 2.1 - Compras Coletivas: Panorama do mercado As compras coletivas deixaram de ser novidade no mercado online. Aps o boom do setor h pouco mais de dois anos, uma nova fase se iniciou para o modelo de negcios: a maturao. Um levantamento indito, realizado pelo InfoSaveme, ferramenta de monitoramento do mercado de compras coletivas desenvolvida pelo SaveMe em parceria com a e-bit, revelou os resultados do setor durante o primeiro semestre de 2012. O monitoramento, iniciado em novembro de 2011, realizado com base no acompanhamento de mais de 400 sites de compras coletivas em atividade no Brasil, abrangendo 90% do total do mercado. So coletadas informaes sobre ofertas, faturamento, quantidade de cupons vendidos, economia realizada com as vendas e valor de tquete mdio. Os relatrios do InfoSaveMe so elaborados com o balizamento das informaes por parte da e-bit, que valida os dados. Com isso, o InfoSaveMe obtm um panorama completo do mercado de compras coletivas brasileiro. Metodologia 21. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados21 2.2 - O primeiro semestre coletivo de 2012 Mesmo com o ritmo moderado da economia, o mercado de compras coletivas manteve-se firme e faturou mais de R$ 731 milhes no perodo, um crescimento de 2% em relao ao primeiro semestre de 2011, que, em termos macroeconmicos, teve resultados mais positivos do que os atuais, que superou em R$ 14,3 milhes o resultado do primeiro semestre de 2011. No primeiro semestre de 2012, o mercado de compras coletivas totalizou mais de 12 milhes de cupons vendidos a um tiquete mdio de R$ 60. Foram 83.233 ofertas anunciadas, cujos descontos geraram uma economia de R$ 1,4 bilho nos bolsos dos brasileiros valor suficiente para comprar 56.491 carros populares*. *Valores de referncia: custo vista do veculo mais vendido em julho de 2012. 22. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados22 2.3 - Perfil dos consumidores de compras coletivas Dos 12.202.790 cupons que circularam no semestre, 22% concentraram-se em maro, por conta, principalmente, da ao comemorativa de um dos grandes sites do setor. Os meses de janeiro, junho e maio registraram um nvel similar de cupons vendidos (em torno de 18% do total), enquanto abril (14%) e fevereiro (9%) tiveram menos vendas. Maro foi tambm o ms em que as ofertas geraram a maior economia do semestre, somando R$ 346,5 milhes em descontos. Categorias lderes As passagens areas, cruzeiros e hospedagens com descontos mudaram a maneira de os brasileiros planejarem suas viagens e representaram a principal fonte de ganhos do setor de compras coletivas no primeiro semestre de 2012. Foram R$ 194,6 milhes arrecadados pelo setor de Hotis e Viagens de janeiro a junho, ou 26,6% do total do perodo. Os resultados devem-se especialmente ao valor de tquete mdio das ofertas, o mais alto do mercado, com mdia de R$ 349,25. Junho foi o principal ms para essa categoria, que acumulou um montante prximo dos R$ 40 milhes. Os bons resultados gerais do ms ajudaram a aquec-la, alm da aproximao das frias escolares de julho. Em maio, o bom desempenho do mercado como um todo tambm turbinou os ganhos da categoria, que no perodo acumulou R$ 35,8 milhes. A segunda categoria mais representativa foi a de Produtos, com quase R$ 180 milhes faturados a um tquete mdio de R$ 65,56, uma participao de 24,5%. Sade e Beleza e Restaurantes completam os faturamentos acima de R$ 100 milhes no perodo. Juntos, esses quatro grupos somaram por volta de 85% do total dos ganhos do semestre. Mesmo com o valor gasto mdio geral mais baixo do perodo (R$ 24,81), a categoria de Restaurantes aparece entre as que mais faturaram por conta do seu grande volume de vendas: foram 3,7 milhes de cupons, o que corresponde a 30,5% do total. As categorias Produtos (21,95%) e Sade e Beleza (20,37%) tiveram nas vendas o mesmo destaque do faturamento, com os segundo e terceiro lugares, respectivamente. 23. 2.4 Categorias lderes Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados23 De onde compram as ofertas? O principal mercado do setor de coletivas o de Ofertas Nacionais como indica o nome, as ofertas que so anunciadas e vendidas no Brasil inteiro. Alm da maior abrangncia de vendas e divulgao, esta diviso concentra a categoria de Hotis e Viagens, de maior valor agregado, e parte da categoria de Produtos. Isso se reflete nos altos nveis de faturamento, tquete mdio e valor economizado atingido pelas ofertas nacionais, que acumularam R$ 261,2 milhes no primeiro semestre, ou 35,7% do total, vendendo 1,7 milho de cupons a um tquete mdio de R$ 145,21. Fonte: e-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) e InfoSaveMe (www.infosaveme.com.br) Perodo: Janeiro a Junho de 2012 Ticket mdio por categoria (mdia geral) Categoria Ticket mdio Hotis e Viagens 349,25 Cursos e Aulas 96,16 Esporte 81,27 Produtos 65,56 Servios Locais 55,21 Sade e Beleza 53,41 Bares e Baladas 27,74 Entretenimento 26,10 Restaurantes 24,81 Faturamento Categoria faturamento Total Hotis e Viagens 194.645.806,06 Produtos 179.704.413,83 Sade e Beleza 138.475.229,68 Restaurantes 106.440.938,03 Servios Locais 36.748.470,75 Entretenimento 31.544.641,56 Cursos e Baladas 24.406.798,88 Bares e Baladas 11.520.800,14 Esporte 8.268.286,27 24. Nos mercados locais, as categorias Sade e Beleza", Restaurantes, Servios Locais, Entretenimento, Cursos e Aulas, Bares e Baladas e Esportes do o tom, com ofertas de servios especficos para a cidade em que as ofertas so anunciadas. O mercado local mais rentvel e que registra maior nmero de vendas de cupons do pas a cidade de So Paulo, que no primeiro semestre faturou R$ 120,5 milhes e vendeu 2,3 milhes de cupons. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro, seguido de Braslia, Belo Horizonte e Salvador. Enquanto as cinco principais posies locais do mercado so bem definidas, o restante do setor bastante pulverizado. No top 10 de cidades, que concentram 79% dos resultados do mercado, da quinta dcima posio os resultados so praticamente equivalentes, oscilando entre R$ 12,2 milhes e R$ 9,9 milhes, aparecendo, na ordem, Recife, Goinia, a regio ABCD paulista, Porto Alegre e Curitiba. 2.5 De onde compram as ofertas? Fonte: e-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) e InfoSaveMe (www.infosaveme.com.br) Perodo: Janeiro a Junho de 2012 Apoio: 24 Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados Mercados Locais - 1 semestre 2012 Mercado Local Share de Faturamento Share de economizado Share de Vendas Oferta Nacional 35,69% 27,32% 14,74% So Paulo 16,83% 24,07% 19,50% Rio de Janeiro 10,95% 18,90% 8,31% Braslia 2,94% 14,46% 3,90% Belo Horizonte 2,76% 4,74% 3,59% Salvador 2,16% 4,42% 3,38% Recife 1,66% 1,57% 1,77% Goinia 1,59% 3,33% 2,31% So Paulo - ABCD 1,49% 1,20% 1,74% Porto Alegre 1,46% 1,57% 2,67% Curitiba 1,34% 1,20% 1,89% 25. A expectativa para a segunda metade de 2012 que o mercado de compras coletivas continue trazendo bons resultados e mantenha-se aquecido. O desempenho deve manter o flego das boas mdias do segundo trimestre do ano, esperando-se que os resultados do quarto trimestre tenham um impacto previsvel com a aproximao do final de ano, o que aumenta os custos dos consumidores. O ano de 2011 teve faturamento total de R$ 1,6 bilho e, para 2012, esperado um crescimento de 5% a 10%. Apoio: 25 Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados 2.6 Projeo para o segundo semestre 26. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados . Estrutura do relatrio Fechamento do 1 semestre de 2012 e expectativas do setor e o cenrio na Amrica Latina Compras Coletivas M-Commerce ndice FIPE/Buscap 26 Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 A entrada da Amazon no Brasil 27. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados27 3.1 - M-Commerce: Mais que uma tendncia, uma realidade Este captulo trata-se muito mais do que uma simples previso de como o mercado dever se comportar daqui pra frente, trata-se de uma realidade, ainda que sutil, que dever ganhar fora de maneira significativa junto com a evoluo do setor. Para termos um comparativo, nos Estados Unidos, onde o e-commerce possui uma maturidade muito maior a nossa, o M-commerce ainda tem muito o que se desenvolver frente ao e-commerce norte americano. A tendncia, no entanto, tanto para o Brasil, quanto para os EUA, que o setor cresa, principalmente em virtude da maior venda de smartphones e pelo aumento do uso de internet em dispositivos mveis. De acordo com o eMarketer, estima-se que as vendas do comrcio mvel chegaro a US$ 11,6 bilhes este ano nos EUA, o que representa aproximadamente 5% do total das vendas no varejo, com um aumento de 73,1% em relao a 2011. 28. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados28 3.2 - O M-Commerce no Brasil O levantamento realizado pela e-bit revelou que, em Junho de 2012, 1,3% das compras online foram realizadas atravs de aparelhos mobiles, sejam eles smartphones ou tablets. No mesmo perodo de 2011, esse indicador era de 0,3%. De acordo com a pesquisa, a maioria dos e-consumidores que utilizam Smartphones e Tablets para efetuar compras pela internet so mulheres, com 53% de participao. No mercado geral (pessoas que efetuaram compras pela internet) a diviso mais equilibrada: 50% de homens e 50% de mulheres. 29. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados29 3.2 - O M-Commerce no Brasil Esses e-consumidores, separados entre sistema operacional iOs (iPad/iPhone) e Android, tambm apresentam diferenas no perfil: enquanto o pblico que utiliza iPad/iPhone mais feminino, 54%, o Android conta com maioria masculina, em uma porcentagem de 55%. Um dado interessante que em relao ao volume de compras desses dois perfis. Dos usurios de iPad/iPhone, 22% disseram ter feito mais de dez compras online nos ltimos 6 meses que antecederam a pesquisa, contra 11% dos usurios de Android. No entanto, os e-consumidores que utilizam este sistema operacional para efetuar compra pela internet tem um tquete mdio maior que os demais: R$ 540,00, contra R$ 408,00 dos usurios de iPad/iPhone. 30. Ainda de acordo com dados do estudo, o ndice de satisfao dos e-consumidores que compram via mobile em relao aos 5 quesitos de avaliao de compra da e-bit, foi menor se comparado ao ndice do e-commerce. Isso pode ser explicado pelo fato de que grande parte desses e-consumidores so heavy users (pessoas que nos ltimos seis meses efetuaram 4 ou mais compras pela internet) e, consequentemente, mais exigentes. Outro fator importante que nem todos os sites esto adaptados a essas plataformas, o que torna a navegao e a usabilidade de algumas compras mais complexa para esses exigentes consumidores. 3.3 - Perfil dos consumidores de m-commerce Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados30 31. 3.3 - Perfil dos consumidores de m-commerce Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados31 O levantamento tambm apontou que a taxa de graduados que compram atravs desses equipamentos de 78%. No mercado geral, o nmero de graduados chega somente a 48%. A renda familiar mdia desse pblico de R$ 7.206, valor superior a renda mdia do mercado, que de R$ 4.073. Desses e-consumidores, 69% esto concentrados no Sudeste. No mercado geral, um comportamento parecido: 65% fazem parte da mesma regio. A pesquisa revelou que a principal categoria consumida por esse grupo a de Eletrodomsticos, categoria mais vendida tambm no e-commerce. A segunda e a terceira posio ficam com "Livros" e "Sade, beleza e medicamentos, respectivamente. 32. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados . Estrutura do relatrio Fechamento do 1 semestre de 2012 e expectativas do setor e o cenrio na Amrica Latina Compras Coletivas M-Commerce ndice FIPE/Buscap 32 Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 A entrada da Amazon no Brasil 33. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados33 4.1 Tendncias: Amazon no Brasil Ao longo de todo o ano de 2012, falou-se muito sobre a chegada da Amazon no Brasil. Tendo isso em vista, a e-bit realizou um estudo que buscou entender como os e-consumidores encaram a chegada da gigante no mercado nacional, traando seu perfil e comportamento. A pesquisa online foi realizada entre os dias 3 e 12 de Agosto de 2012 e contou com 3.125 respostas do painel de respondentes da e-bit. Segundo revelou o levantamento, um pouco mais de um quarto dos respondentes tem o costume de comprar fora do pas, sendo que, destes, 26% j compraram na Amazon. Esses consumidores tambm costumam gastar mais: Enquanto o tquete mdio de compras fora do pas de R$ 158,00, na Amazon de R$ 172,00. O valor no entanto inferior grande concorrente da Amazon, a BestBuy, que conta com um tquete mdio de R$ 212,00 dos brasileiros. O preo, alis, um importante fator para os e-consumidores que compram fora do pas que, apesar de gastarem mais na Amazon, consideram o principal motivo por terem efetuado a compra. Analisando o perfil dos consumidores que compram fora do pas, constatamos o seguinte: Existe uma concentrao maior no Ensino Mdio em relao ao e-consumidor brasileiro geral: 38% versus 28%. Alm disso, 54% so homens e 58% pertencem classe B. 34. 4.2 Tendncias: Amazon no Brasil Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados34 O estudo tambm mostrou dados relevantes sobre a notoriedade da Amazon abrir uma loja no solo virtual brasileiro. De acordo com dados, 26% dos clientes que j compraram na Amazon j ouviram falar que a empresa americana ter uma loja no Brasil em breve. Com as informaes da pesquisa, foi possvel descobrir o que os consumidores brasileiros esperam da Amazon em sua atuao no e-commerce brasileiro: Maior diversidade de produtos, seguido por Produtos inovadores. Isso significa que, de certa forma, os e-consumidores esto preparados para conhecer novos produtos e segmentos e compra-los pela internet. Por fim, somente 4% dos respondentes informaram que no comprariam na Amazon do Brasil, enquanto 48% disseram no saber e os mesmos 48% compraria um produto na gigante americana. 35. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados . Estrutura do relatrio Fechamento do 1 semestre de 2012 e expectativas do setor e o cenrio na Amrica Latina Compras Coletivas M-Commerce ndice FIPE/Buscap 35 Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 A entrada da Amazon no Brasil 36. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados36 4.1 - ndice FIPE Buscap O ndice FIPE/Buscap, relatrio que levanta, ms a ms, uma radiografia dos preos de mais de 1,3 milho de produtos no e- commerce brasileiro, registrou queda mdia de preos de -0,31% no ms de junho de 2012, reforando a tendncia deflacionria dos preos no e-commerce nos ltimos 17 meses, quando apenas em agosto/11 (0,59%) e janeiro/12 (0,90%) houve aumento de preos. Entre os dez grupos de produtos, apenas Cosmticos e Perfumaria (0,22%) e Eletrodomsticos (0,21%) apresentaram aumento de preo em junho. Entre os grupos que tiveram queda de preos destacam-se: Casa e Decorao (-1,1%), Esporte e Lazer (-0,87%), Moda e Acessrios (-0,71%) e Eletrnicos (-0,70%). Em um perodo de 12 meses (Jun12/Jun11) o ndice FIPE/Buscap registrou queda de -7,07%, havendo significativas diferenas de variaes de preos entre os grupos de produtos que compem o ndice. A categoria com a maior queda no perodo foi o de Eletrnicos (-14,85%), seguido por Telefonia (-13%). O segmento de Eletrodomsticos, uma das mais representativas no e- commerce, teve queda de preo de -4,2% no perodo de Junho de 12 e Junho de 11, e aumento de 0,05% nos ltimos seis meses. 37. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados37 4.2 O valor da busca de preos no e-commerce brasileiro Em 2012 o e-commerce brasileiro deve movimentar cerca de R$22,5 bilhes, com crescimento de 21% em relao a 2011. Alguns impulsionadores de crescimento do comrcio eletrnico so: o aumento do nmero de domiclios com computadores, a difuso do acesso por banda larga, o amadurecimento e consolidao da estrutura do varejo online e a segurana nas operaes (meios de pagamento e confiabilidade na entrega). A enorme possibilidade de escolha do e-commerce somente se traduz em valor para os consumidores em funo de mais fator que impulsiona seu crescimento: os mecanismos de busca e sites de comparaes de preos. Estes mecanismos possibilitam que os consumidores encontrem mais facilmente o que querem e criam uma enorme transparncia de preo, economizando dinheiro. Com base nos preos do Buscap, que fundamentam o ndice de Preos FIPE/Buscap, foi construido para o ms de maio de 2012, um indicador preliminar para avaliar os ganhos potenciais adicionais com a busca de preos no comrcio eletrnico. Se considerarmos os 230 mil preos dos produtos que compuseram o ndice FIPE/Buscap de maio/12, a diferena mdia entre os maiores e menores preos foi de 39,2%, ou R$ 560,48, aproximadamente um salrio mnimo. O menor preo mdio ponderado no e-commerce (R$1.429,37) 14% menor que o preo mdio (R$1.660,86), e neste intervalo que se situaria o ganho potencial adicional com base nas buscas por melhores preos. Hipoteticamente, se esta diferena entre o menor preo e o preo mdio for reduzida para 7%, a economia adicional para os consumidores no e-commerce em 2012 seria de R$1,6 bilho, alm de seu reflexo nas compras fsicas (efeito RAPA) que seria de R$2,1, totalizando ganho adicional de R$3,7 bilhes. Considerando-se os ganhos atuais de cerca de R$5,9 bilhes estimados acima, chegamos a um ganho potencial de R$9,6 bilhes diretamente relacionados transparncia e estmulo concorrncia derivados dos mecanismos de comparao de preo na internet. A diferena de 39,2% entre o maior preo e o menor preo, significa que, em mdia, para cada 2 produtos comprados pelos consumidores que pagam o maior preo, o consumidor que paga o menor preo poderia comprar 3 produtos. 38. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados38 . Crditos / Principais Clientes 39. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados39 . Crditos / Sobre a Cmara-e.net A Cmara Brasileira de Comrcio Eletrnico (camara-e.net), fundada em 07 de maio de 2001, a principal entidade multi-setorial da Economia Digital no Brasil e Amrica Latina, voltada ao negcio eletrnico como fator estratgico de desenvolvimento econmico sustentvel no sculo XXI. Sua misso a de capacitar indivduos e organizaes para a prtica segura dos negcios eletrnicos, atravs da gerao e difuso de conhecimento de vanguarda, bem como defendendo posies de consenso frente aos principais agentes pblicos e privados, nacionais e internacionais, relacionados ao fomento das tecnologias da informao e comunicao. Entre as principais prioridades da camara- e.net est a formulao e proposio de polticas pblicas, regulatrias e de mercado, que incentivem a produo e a universalizao dos benefcios das tecnologias de informao e comunicao. Os 100 scios da entidade representam empresas lderes dos principais setores da economia brasileira e mundial. Acesse www.camara-e.net. 40. Apoio: Copyright e-bit - Todos os Direitos Reservados40 . Contatos www.ebitempresa.com.br Pedro Guasti VP de Intellingence Marketing do Buscap Diretor Geral e-bit Cris Rother Diretora de Negcios negocios@ebit.com.br +55 11 3848-8730 www.camara-e.net Ludovino Lopes Presidente ludovino.lopes@camara-e.net www.infosaveme.com.br Atendimento imprensa Gabriele Bortolucci gabriele.bortolucci@v2comunicacao.com.br (11) 5083 7447 ramal 16