Falando do mercado e da farma e farma

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    07-Jul-2015

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  • 1. Falando do Mercado e daFarma & FarmaProf. Dr. Rinaldo Ferreira

2. - O VISVEL , SEM DVIDA, TIL;MAS O ESSENCIAL PERMANECE INVISVEL(LAO TS) 3. Rodnei Domingues, CPDEC, setembro de 2012. 4. Rodnei Domingues, CPDEC, setembro de 2012. 5. Rodnei Domingues, CPDEC, setembro de 2012. 6. Rodnei Domingues, CPDEC, setembro de 2012. 7. Rodnei Domingues, CPDEC, setembro de 2012. 8. Rodnei Domingues, CPDEC, setembro de 2012. 9. Rodnei Domingues, CPDEC, setembro de 2012. 10. Rodnei Domingues, CPDEC, setembro de 2012. 11. O ranking global de pases continuar mudando e oBrasil ser o 4o.maior mercado global at 2016Inde Rank 2006* Rank2011 Index Rank 2016 Indexx 1 United States 100 1 United States 1001United States 100 21Japan35 2 2 Japan3621 China391 3 France 13 3 China2131 Japan36 2 44Germany13 4 Germany1442 Brazil 1511 5 China 9 5 4 France 125Germany13 1 61Italy 8 6 Brazil961 France 11 1 72 Spain 6 7 Italy 975 Italy 82 8 UK6 8 Spain 782 India 7 2 1 9 Canada6 9 Canada79Russia7 1 10Brazil5 103 UK710 Canada6 1 4 11Australia 3 11Russia511 UK6 1 12Mexico3 122 Australia 412 Spain 5 1 13South Korea 3 13India 413 8 Australia 411 14Russia3 143 South Korea 414 1 Argentina 4 1 15 8India 2 15Mexico315 South Korea 42 16Turkey2 163 Turkey316 1 Mexico322 17Netherlands 2 179 Poland217 Venezuela 3 2 18 1Belgium 2 18Venezuela 218 9 Turkey322 3 19Greece2 19Netherlands 219 Indonesia 2 20Poland2 20Belgium 220 Poland2 Change in ranking over 5 years Source: IMS Market Prognosis, Apr 2012Source: IMS Market Prognosis, Apr 201213 12. A Amrica Latina cresce 7-8% a.a. nos ltimos 5 anosEvoluo do mercado Cresc. SU CAGR SU (unidades de dose - bilhes)12 x 11 12 x 08 197,87,9%7,5%183,2 9%OTH2,5% 5,0% 10%4%CHI3,0% 1,2%6%COL6,6% 5,2% 4%148,26% 8%VEN5,2% 5,7%10%8%5% 13%ARG10,5%8,8% 6%12% 8% 15%MEX0,1% 0,6%12%16%20% 45%BRA12,5%12,1% 43%38%2008 20112012 Fonte: IMS MIDAS; Anlise IMS Health 14Todos os dados em MAT Q1 do ano. SU = Standard Unit = Unidade de dose (ex. 1 comprimido, 1ml) 13. Neste ambiente, esperamos que o mercado atinja R$87 bilhes em MAT Abril de 2017 Previso de evoluo do mercado brasileiro (R$ preo fbrica lista) Valores nominais retailCAGR 12 17 CAGR 08 1214,0%16,7%87776860 Variao 52possvel de +/-45 38 2% a.a. nas3224 27 projees 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Inflao esperadaCAGR 12 172012 a 2017~ 9% a.a.~ 5% a.a.Crescimento real (ajustado pela inflao)Fonte: PMB MAT ABRIL 2012; Market Prognosis IMS Health; Anlise 15 HealthIMSTodos os valores em MAT Abril 14. Apesar do acirramento competitivoCrescimento de 5% nos ltimos 12 meses aps descontos Evoluo mercado brasileiro Evoluo mercado brasileiro(R$ bilhes lista)(R$ bilhes c/ desconto PPP) 17%5019%46,450 39,5+12%+5%40 22%Genrico4033,119% 31,429,93016%30 26,8 14% -10% 12% 44%Marca 12%44%2043%2043%45%42%10 34% 1041% 37% Referncia46%43%43%0020102011 2012 2010 2011 2012 Evoluo dos descontos por tipo de produto 62,3(2010, 2011, 2012) 39,7 43,630,521,3 26,18,6 12,4 15,8Referncia Marca Genrico Fonte: PMB MAT Junho 2012; 18 PPP = Pharmacy Purchase Price do PMB 15. O Farmcia Popular deve seguir impulsionandovolumes / valores e alterando o mix competitivoRepresentatividade do FP no Cresc. SU Cresc. R$Mkt. Share (%) Top 15 nd.mercado varejo (% SU)12 x 11 12 x 11laboratrios F. Pop *Evoluo 90,011,8%18,3% EMS 13,697,6Medley 12,491,5 7,7%No FP 42,0%52,4% 80,5 Neo Q10,1165,56,0%Ache 8,5105,9Teuto 6,893,194,0% 92,3% Fora do FP 9,9% 16,5%Merck Ser5,9110,2 GSK 5,7 73,4Eurofarma 4,0 111,6Germed 2,9 97,0 20112012 Multilab2,6 119,2 Impacto estimado do Farmcia Popular no Legrand2,6 168,7 crescimento do mercado varejo em 2012 +1,9% +1,8%Sandoz2,572,1 AZ 2,067,549,2% da demanda em doses das molculas que esto no FP foi reembolsada pelo Farmcia Popular* Prati D 1,7698,8 Globo 1,6116,8 UNR$MAT Maio 201232,82%33,84% Outros 17,1 87,3 Q Maio 2012 (de Maro Maio 2012)31,02%31,76% *Laboratrios em ordem de importncia para mercado F.Pop Fonte: PMB MAT ABRIL 2012 19 * Com base em dados do MS MAT Fev 2012 16. 2011 deu incio a um forte processo de consolidao novarejo que deve seguir nos prximos anos% de vendas (R$) por tipo de Presena de redes por regio do Brasilponto de venda (no exaustivo)%REDE S SECONEN100% RaiaDrogasil 2017DSP Pacheco Pague Menos Brazil Pharma ,47%Indep.35-39 Arajo 55%Panvel Nissei Onofre Imifarma 3%Super. 4-6 Drogasmil Venncio 3% Drogal Anglica Drogacenter 50%Rede57-61Indiana 42%A Nossa Drog. PermanenteSo Bento Moderna Santa Lcia 2008 2012 Minas BrasilFonte: Estudo de Distribuio20IMS, Relatrios anuais deempresas, Anncios na mdia, 17. O mix de volume deve continuarmigrando para genricos e marca% Tipo Principais determinantes% de unidades de dose por tipo 2017 de medicamento Trade-up para Rx57,3 90,0 Envelhecimento favorece Rx100% MIP Emprego formal favorece Rx 43-47 FP* favorece Rx Fora das marcas Menor diferencial absoluto de preo48%MIP 51% Queda de patentes Rx G Novos consumidores mais sensveis a 17-20 preo FP* favorece Mesmo que genricos, com benefcio de8%13%Rx Genrico boa reputao na classe mdica para Rx Mpromovidos 16% 23-2623%Rx Marca Preo nem sempre competitivo com genricos Bioequivalncia bom ou ruim? 24%16%Rx Referncia Queda de patentes Rx R 11-13 Novos modelos comerciais Inovao 2008 2012 Fonte: PMB MAT ABRIL 201221Todos os valores em MAT Abril; * Farmcia Popular 18. CONCLUSESFATORES QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA DA FARMCIA PREO PERCEPO DE PREOS BAIXOSExiste relao e interdependnciaACESSOentre os fatores considerados naLOCALIZAO/ESTACIONAMENTOescolha.PRODUTOVARIEDADE/DISPONIBILIDADE A opo por determinada farmcia resultado de um pensamentoFACILIDADES/BENEFICIOSsistmico influenciado pelos seisCARTES/MEIOS DE PAGAMENTOfatores. ATENDIMENTOPara obter a preferncia do AGILIDADE / BOM TRATAMENTOconsumidor necessrio atender APARNCIAo conjunto (seis) fatores. BELEZA /CONFORTO 19. INOVAONeed Seekers:Buscam antecipar as necessidades dos clientesMarket Readers:Aperfeioam e melhoram o que j existe no mercadoTech Drivers:Se aproveitam da tecnologia para aperfeioar o que j existee para promover mudanas profundasEXAME, edio 1013, ano 46, n. 6, 4/4/2012 20. A reteno de pessoas e o desenvolvimentode talentos sero temas centrais para asseguraro crescimento da empresa no mdio prazo-revista MUNDO CORPORATIVO, p. 4-9, n32, abril-junho 2011 21. Objetivo do Inove sua Farmcia- Qualificar os colaboradores da farmcia.- Apresentar ferramentas que as farmcias podem usarpara ter sucesso.- Qualificar os farmacuticos para que os serviosfarmacuticos possam fidelizar e remunerar.- Qualificar os farmacuticos para a excelncia em gesto.- Dar oportunidade para a farmcia prosperar em ummercado altamente competitivo. 22. Organograma da FARMA & FARMA S.A.acionistas Conselho administraoConselho fiscalDiretoriasAssessorias SupervisoresAuxiliares 23. conselho de AdministraoRinaldo Ferreira (Presidente)Hlia Terezinha Alves da SilvaJos Amazonas GasparLarcio Batista Jnior 24. DiretoresPresidente: Rinaldo FerreiraAdministrativo: Gilberto BeraldoComercial: Herivelton FerreiraDiretor adjunto: Eliandro Guerra Freitas 25. Departamento administrativo: Supervisora Ane Caroline Santana Auxiliar Rosane Roseli Maul 26. Superviso Interna de Negcios: Supervisora Adriana R. BretasAuxiliarRbia Paola Oliveira 27. Supervisora de Negcios: Renata Moser RampelotiConsultora de Campo & NegciosAndrea Luisa FlachConsultor de Campo & NegciosRenato Contesini BahlisConsultora de Campo & Negcios Mariana Perez Ouriques 28. Supervisora de Negcios:Renata Moser RampelotiServio de Atendimento ao FranqueadoTalita Montagna DAvilaServio de Atendimento ao FranqueadoLarissa Elisabeth Joaquim Santos 29. Departamento financeiro: Supervisora: Jeanine Maria dos Santos Auxiliar: Marcelo Feller Fantoni 30. Departamento de Vendas Supervisor Gilson Alfredo Fantini 31. Departamento de MarketingBianca RossiDiretora e AtendimentoJornalista- Esp. em Gesto de Com. Empresarial (Univali)- Ps-graduanda em Adm. de Empresas (FGV)- Professora do Curso de Propaganda da Univali- Coord. do Ncleo de Marketing da ACIIKael SerpaPublicidade e Propaganda- Produo e MdiaSaulo Jos de SouzaPublicidade e Propaganda- Direo de Arte / Criao 32. assessorias- jurdica: PERERA & NASCHENWENG- contbil: KNOW HOW- web: DATACLICK- imprensa: AGNCIA A 33. Como funciona a franquiaO franqueador no fornece ao franqueado apenas o direito decomercializao de seus produtos, ele fornece tambm os seussegredos e seu mtodo, que caracterizam o seu know-how deinstalao e operao de empresas, sendo quase sempre a nvel devarejo e num setor geogrfico definido. Por outro lado, ofranqueado assume integralmente o financiamento da suaatividade e remunera o seu franqueador com uma porcentagemcalculada sobre o volume dos negcios. 34. Comprometimento do franqueado com aFarma & Farma- pagar Taxa inicial de franquia- pagar Royalties e midia 35. Comprometimento do franqueado- usar a imagem Farma & Farma- usar o banco de arquivos do site- usar o SIC- comprar dos parceiros comerciais- usar o PAI- usar o PEC- usar o tablide- usar o Carto fidelidade 36. Comprometimento do franqueado- participar dos cursos pela internet- participar do inove sua farmcia- aceitar orientao do departamentocomercial- ler os e-mails- comprar dos parceiros 37. Simpsio 38. O sucesso em todas as situaes sdepende de 2 coisas: que a meta sejaclara e encontrar a ao que conduzira essa meta (Aristteles) 39. Muito obrigado!rinaldo@farmaefarma.com.brwww.farmaefarma.com.brhttp://twitter.com/#!/farmaefarma www.farmaefarma.blogspot.comwww.slideshare.net/farmaefarmawww.youtube.com/user/mktfarma?feature=mheewww.facebook.com/farmaefarma